Cliente, apólice e histórico na mesma ficha.
A carteira reúne ramos, vigências, contatos, propostas e relacionamentos.
Lista de vencimentos não é visão de cliente.
Uma ficha conectada evita tratar cada apólice como uma relação isolada e ajuda a equipe a manter contexto.
Cada contato com contexto, dono e próximo passo.
O CRM organiza clientes de seguros pessoais e empresariais sem transformar relacionamento em uma lista de nomes.
Cadastro completo
Origem, interesse, histórico e informações relevantes ficam na mesma ficha.
Contexto preservado
Quem assume a conversa entende o que já aconteceu antes de responder.
Segmentação útil
A base pode ser filtrada por perfil, interesse, etapa ou comportamento.
Responsável definido
Cada oportunidade tem dono e prazo, reduzindo contatos esquecidos.
Follow-up organizado
O sistema mostra quem precisa de retorno e em qual momento.
Visão do funil
A gestão acompanha volume, velocidade e gargalos até proposta aceita.
O contato entra, ganha contexto e avança.
A configuração respeita o fluxo real da operação e o papel de cada pessoa envolvida.
Recebe o contato
Formulário, anúncio ou WhatsApp cria a ficha sem depender de cadastro manual.
Organiza as informações
Dados importantes ajudam a separar curiosidade de oportunidade real.
Define a etapa
A equipe visualiza o próximo passo dentro do funil de corretora de seguros.
Registra a conversão
Quando proposta aceita acontece, o histórico e a origem permanecem ligados.
O relacionamento visto de três ângulos.
Tudo sobre o contato em um lugar
A equipe consulta histórico, origem, dados e próxima ação sem procurar em conversas antigas.
Oportunidades avançando visualmente
Cada card mostra etapa, responsável e tempo sem movimentação.
Retornos que não dependem da memória
Prazos e responsáveis ajudam a equipe a agir antes que a oportunidade esfrie.
O que vale entender sobre crm.
Consigo importar uma base existente?
Sim. A importação é planejada conforme os campos e a qualidade dos dados disponíveis.
O CRM funciona com várias pessoas atendendo?
Sim. Responsáveis, permissões e histórico evitam atendimento duplicado ou sem contexto.
Posso criar etapas próprias?
Sim. O funil é configurado para representar o processo real de corretora de seguros.
A origem do contato fica registrada?
Sim. Quando os canais estão conectados, a ficha pode manter a origem usada para chegar até a empresa.
Outras frentes para Corretoras de seguros.
Construa uma carteira mais legível.
Definimos campos e acessos conforme sua operação.
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