Cada pedido de cotação com dados e responsável.
Ramo, perfil, documentos e andamento ficam organizados para a equipe conduzir.
Cotação incompleta gera retorno desnecessário.
Uma coleta estruturada prepara o corretor para consultar opções e explicar condições com responsabilidade.
Informação suficiente antes de cotar e próximo passo depois de enviar.
Briefing, valor, aceite e acompanhamento ficam ligados à oportunidade certa.
Briefing organizado
A equipe recebe as informações necessárias antes de calcular ou apresentar uma solução.
Orçamento consistente
Escopo e valores seguem uma estrutura clara, reduzindo retrabalho.
Proposta profissional
A apresentação facilita entendimento e comparação do que está incluído.
Aceite registrado
Decisão e condições ficam documentadas no histórico da oportunidade.
Follow-up no prazo
A equipe sabe quais propostas aguardam resposta e há quanto tempo.
Conversão mensurada
A gestão acompanha quantas oportunidades avançam até proposta aceita.
Do pedido inicial ao aceite.
A configuração respeita o fluxo real da operação e o papel de cada pessoa envolvida.
Recebe a demanda
O contato entra com origem e informações iniciais.
Valida o perfil
A equipe confirma se escopo, momento e expectativa fazem sentido.
Apresenta a proposta
Valor, condição e próxima etapa seguem pelo funil.
Confirma o compromisso
Aceite ou sinal transforma a proposta em trabalho programado.
Orçamento, proposta e acompanhamento.
Informações e valores no mesmo documento
A oportunidade mantém escopo e histórico antes da proposta final.
Apresentação clara e adaptável
A equipe prepara a proposta sem reconstruir tudo a cada envio.
Nenhuma proposta esquecida
Status e tempo desde o envio ajudam a decidir o próximo contato.
O que vale entender sobre cotações.
Posso adaptar campos e etapas?
Sim. O fluxo deve refletir as informações necessárias para vender cotação, contratação e renovação de seguros.
A proposta pode ter aceite digital?
Pode, quando esse recurso fizer parte da configuração definida para o projeto.
O sistema lembra do follow-up?
Sim. Prazos e tarefas podem sinalizar propostas aguardando retorno.
Consigo saber a origem das propostas fechadas?
Sim, quando CRM e canais de entrada estão conectados e a origem foi registrada.
Outras frentes para Corretoras de seguros.
Organize a entrada de cada oportunidade.
Configuramos campos e etapas conforme os ramos atendidos.
Quero organizar cotações