Da cotação à renovação, a carteira acompanhada.
Cada cliente reúne interesses, apólices, propostas, vencimentos e conversas. A equipe sabe o que precisa cotar, acompanhar ou renovar.
A oportunidade mais próxima pode estar numa apólice prestes a vencer.
Quando carteira, cotações e datas ficam em planilhas diferentes, a equipe perde contexto e inicia a renovação tarde demais.
Escolha o ponto da operação que precisa avançar primeiro.
Cada frente funciona sozinha, mas entrega mais resultado quando marketing, atendimento e gestão compartilham a mesma jornada.
Cotações
Dê visibilidade ao processo sem prometer preço ou aceitação.
CRM
Retome cada conversa sabendo o que a pessoa possui e o que foi tratado.
Propostas
Acompanhe a decisão sem esconder diferenças importantes.
Renovações
Planeje o contato sem assumir renovação ou condição futura.
Relacionamento
Evite pedir as mesmas informações em cada novo contato.
Marketing
Planeje captação informativa sem prometer preço, aceitação ou cobertura.
Do primeiro contato ao próximo ciclo de receita.
A jornada acompanha a rotina real de corretora de seguros: como o contato chega, como a equipe atende, como a entrega acontece e como o cliente volta.
O pedido de cotação chega
O atendimento registra ramo, perfil e informações iniciais sem prometer condição.
A análise ganha processo
Dados e documentos necessários ficam ligados à oportunidade para a equipe cotar.
A proposta é apresentada
Versões, retorno, aceite e contratação permanecem no histórico.
A renovação entra no radar
Vencimento e tarefas ajudam a iniciar o relacionamento no momento adequado.
Telas que dão contexto para a equipe agir.
Clientes e apólices no mesmo contexto
Ramos, vigências e histórico permanecem ligados à ficha.
Cada oportunidade em uma etapa
A equipe identifica coleta, cotação, proposta e decisão.
Vencimentos viram ações planejadas
Responsáveis e prazos ajudam a cuidar da carteira antes da data.
Cada etapa alimenta a próxima.
O dado deixa de morrer em ferramentas separadas e volta para melhorar atendimento, gestão e aquisição.
Captação
proteção procuradasite, conteúdo ou campanha
Contato
cotação iniciadaramo identificado
Proposta
condições apresentadasretorno acompanhado
Contratação
apólice registradaorigem preservada
O que normalmente precisa estar claro antes de começar.
O sistema faz a cotação nas seguradoras?
Isso depende de integrações disponíveis, permissões e escopo. A solução não deve presumir acesso a portais ou condições que não estejam configurados.
Consigo trabalhar vários ramos?
Sim. Cada ramo pode ter campos, documentos, etapas e responsáveis próprios.
A IA recomenda cobertura ao cliente?
Ela pode coletar dados administrativos e encaminhar a conversa. Recomendação, análise de necessidade e orientação permanecem com o profissional habilitado.
Renovações podem virar tarefas?
Sim. Datas registradas podem apoiar tarefas e comunicações planejadas, sempre sujeitas à atualização correta da carteira.
O histórico de sinistro fica na ficha?
Informações e conversas podem ser relacionadas ao cliente e à apólice com controles de acesso definidos pela corretora.
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Organize a carteira para cada próximo contato.
Estruturamos cotação, proposta, vencimento e relacionamento conforme os ramos atendidos.
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