Cada processo com prazo, documento e status.
O orçamento vira uma ficha operacional. Pendências, protocolos, responsáveis e mensagens ao cliente acompanham o serviço até a entrega.
O cliente pergunta o status porque não consegue enxergar o processo.
Quando documentos e prazos ficam no papel ou em conversas, a equipe gasta tempo procurando informação e respondendo repetidamente o que poderia estar organizado.
Escolha o ponto da operação que precisa avançar primeiro.
Cada frente funciona sozinha, mas entrega mais resultado quando marketing, atendimento e gestão compartilham a mesma jornada.
Orçamentos
Responda com clareza sem deixar detalhes importantes em mensagens separadas.
Processos
Saiba o que está andando e o que depende de ação.
Documentos
Evite pedir o mesmo documento mais de uma vez.
Status
Reduza perguntas repetidas sem prometer prazo de órgão externo.
Financeiro
Preserve o contexto financeiro desde o orçamento até a entrega.
Marketing
Evite apresentar todos os serviços como uma oferta genérica.
Do primeiro contato ao próximo ciclo de receita.
A jornada acompanha a rotina real de despachante: como o contato chega, como a equipe atende, como a entrega acontece e como o cliente volta.
O cliente pergunta
O atendimento identifica o serviço e registra os dados iniciais.
O orçamento é apresentado
Escopo, taxas informadas, honorários e documentos necessários ficam claros.
A documentação é conferida
Pendências e arquivos permanecem ligados à ficha do processo.
O status acompanha a execução
Etapas e mensagens aprovadas mantêm equipe e cliente informados.
Telas que dão contexto para a equipe agir.
Cada conversa ligada ao serviço
O histórico acompanha o cliente sem depender do telefone de uma pessoa.
Etapas e responsáveis numa visão
A equipe identifica o que está em andamento e o que precisa de ação.
Atualizações organizadas para o cliente
Mudanças de etapa podem gerar comunicações administrativas aprovadas.
Cada etapa alimenta a próxima.
O dado deixa de morrer em ferramentas separadas e volta para melhorar atendimento, gestão e aquisição.
Captação
serviço encontradobusca, página ou indicação
Contato
orçamento iniciadonecessidade registrada
Processo
documentação conferidaexecução acompanhada
Entrega
serviço concluídoorigem preservada
O que normalmente precisa estar claro antes de começar.
O sistema consulta automaticamente todos os órgãos?
Integrações dependem de disponibilidade técnica, permissão e escopo. O processo não deve presumir acesso ou atualização que não estejam configurados.
Consigo criar etapas diferentes por serviço?
Sim. Cada tipo de processo pode ter documentos, prazos, responsáveis e estados próprios.
O cliente pode receber atualizações?
Mensagens administrativas podem ser associadas a mudanças de status, conforme conteúdo e regras aprovados pelo despachante.
Documentos ficam anexados ao processo?
Podem ficar, com acesso e organização definidos conforme a necessidade e as políticas de tratamento de dados.
Financeiro e taxas ficam separados?
Categorias podem distinguir honorários, taxas e outros valores, conforme a forma de operação do escritório.
Conheça todas as soluções para Despachantes.
Tire o processo da conversa e coloque no fluxo.
Estruturamos orçamento, documentos, etapas, comunicações e financeiro conforme sua rotina.
Quero organizar meus processos